Zielgerichtet auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Zielgerichtet ermitteln wir die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen. Wir erfassen Ihr persönliches Profil mit den Präferenzen Ihrer Anlagestrategie. Dabei erstellen wir entweder ein eigenes Profil oder Sie übermitteln uns die Informationen welche Sie mit Ihrem Vermögensverwalter ausgearbeitet haben und wir verknüpfen diese Information mit unserem Netzwerk. Nach der Erfassung Ihres Profils wird Ihr persönlicher Kundenberater anhand Ihren Präferenzen den Markt analysieren um das für Sie beste Angebot finden zu können. Der Schwerpunkt liegt dabei beim finden und nicht beim suchen. Sollten wir Ihre Bedürfnisse aufgrund fehlenden Angeboten am Markt nicht in angemessener Frist befriedigen können werden wir Sie unverzüglich kontaktieren.

Wie wir arbeiten

Fokussiert

Ihre Ansprüche können wir nur erfüllen wenn wir Ihre Präferenzen analysieren und den Fokus exakt darauf ausrichten. Eine Fokussierung bedeutet aber keinesfalls ein Tunnelblick. Ihr Berater behält dabei stets das Ziel im Blick. Der Weg dahin darf gerne auch mit konventionellen Prinzipien brechen.

Organisiert

Unsere Datenbank gewährt Ihnen einen sofortigen Überblick über die aktuellen Angebote. Somit verfügen Sie jederzeit über Zugang zum aktuellen Marktgeschehen und Ihre Privatsphäre bleibt geschützt. Bei Fragen erreichen Sie Ihren Berater mit der „Rückruffunktion“ in einem Klick.

Persönlich

Der Kontakt findet immer direkt mit Ihrem Kundeberater statt. Ihr Berater ist stets über Ihre Bedürfnisse orientiert und übermittelt daher die für Sie interessantesten Angebote. Bei einem längerfristigen Projekt geniessen Sie dadurch auch den Vorteil eines einzigen Ansprechpartners.

Dienstleistungen

Zielgerichtet ermitteln wir die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen. Unsere Dienstleistungen entlasten Sie zeitlich und beinhalten die nachfolgenden zwei Schwerpunkte:

Finden
Wir erfassen Ihr persönliches Profil mit den Präferenzen Ihrer Anlagestrategie. Dabei erstellen wir entweder ein eigenes Profil oder Sie übermitteln uns die Informationen und wir verknüpfen diese Information mit unserem Netzwerk.

Anbieten
Gerne bieten wir Ihr Anlageobjekt auf dem Markt an. Dabei wird zuerst abgeklärt welche Variante sich für Ihre Bedürfnisse am besten eignet. Sie haben die Wahl in welcher Dimension Ihr Anlageobjekt auf dem Markt angeboten wird.